平板显示产业系列述评之三 加强区域协作 实现产业共赢
本报记者 樊哲高
平板显示产业因为门槛高、风险大，在被少数有实力的企业逐渐垄断的同时，区域集中度也越来越明显。以TFT-LCD面板为例，从全球范围看，目前产业主要集中在亚洲的日本、韩国和中国。而且由于技术存在变数，跨国企业会牢牢掌握住关键的生产材料以及相关专利，平板显示产业在短期内不会转移到生产成本更低的地方。
根据有关数字统计，TFT-LCD面板产能按地区分布，中国台湾地区的总产能在2005年超过了韩国，成为全世界产能第一的地区，并且在未来5年内将继续保持世界第一的位置，日本列第三。虽然中国大陆产能目前所占份额还很小，约为4%，但在2010年将达到8%左右的水平，接近日本的产能。
从中国大陆看，至2006年底，第五代TFT-LCD面板生产线已有三条，分别是2004年第四季度实现量产的上广电NEC液晶显示器有限公司生产线，2005年第一季度投产的京东方光电科技生产线和2006年12月开始量产的昆山龙腾光电有限公司生产线。虽然深圳聚龙液晶面板项目未见实质性进展，但广东地区因有奇美电子、LG飞利浦、中华映管三个大尺寸液晶电视模组项目分别落户佛山、广州和深圳，所以，当前平板显示产业已经形成长三角、环渤海和珠三角“三足鼎立”的格局。
三大区域，各有优势。
长三角利用平板显示产业链优势，成为中国大陆第一个拥有两条5代线的地区。目前，全球前十位的面板厂、液晶显示器厂和笔记本电脑厂商都几乎在长三角地区建立了生产基地。凭借全球60%的显示器和笔记本电脑在此进行OEM加工的优势，从材料到模组，长三角集中了平板产业链条上的众多环节。此外，作为集成电路制造的聚集区，位于上海的中芯国际、华虹NEC，位于宁波的中纬，位于苏州的和舰，都可近距离地向TFT产业供应相关的IC驱动产品。
环渤海区域以北京为代表，集中了平板显示的人才与智力优势。清华大学液晶中心是我国最早形成的平板显示人才培养中心之一，加上北京大学、北京理工大学、北京化工大学、中科院等，北京成为我国平板显示产业人才最集中的城市，而天津南开大学以及河北工业大学则是平板显示重要的科研和教学基地。同时，北京聚集了包括联想、方正、同方等IT厂商，PC、笔记本电脑等产品众多，加上天津、大连等地区的手机产品，这些都为液晶面板提供了广阔市场空间。京东方在亦庄北京经济技术开发区拥有1000余亩的产业基地，其第五代TFT-LCD生产线周围聚集了包括康宁玻璃基板在内的大量配套企业。
珠三角以终端产品优势后发制人，希望通过“聚龙光电”项目力争“上游”。目前，珠三角地区集中了长城、康佳、创维、TCL、中兴通讯、华为等终端用户群体和我国80%左右的液晶电视产能。但“屏”仍是“瓶颈”，据统计，2006年广东累计进口液晶显示屏12.8亿个，总价值达123.4亿美元。为此，珠三角发展平板产业将着眼于终端企业需求，以就近建设LCM(液晶模组)生产线为先导，逐步过渡到向面板生产的突破。正因为珠三角地区的企业具有下游产业或是具备整合下游产业的能力，具备品牌终端产品的生产、销售渠道和资金实力，实现面板产业“零的突破”为时不远。
当然，虽然三大区域各有优势，而且各自培育了自己的龙头企业，但总体上看，企业的规模和竞争力与跨国企业相比差距还很大。有资料显示，目前在TFT-LCD领域，三星和LG、飞利浦的市场占有率均超过全球市场的20%，中国台湾友达并购广辉电子后总产能也已接近全球的20%，加上奇美光电、夏普、翰宇彩晶和中华映管，前七家面板厂的产能占整个产业的85%以上。而中国大陆在大尺寸面板上还是零。
值得欣喜的是，我国平板显示产业以企业整合为标志的区域协作已拉开序幕。2006年底，上广电、京东方和龙腾光电宣布整合计划，发动了中国大陆平板显示产业第二波“冲击战役”。目前三家企业的产能接近20万片，整合后将打开新的融资渠道，并寻机建设更高世代的生产线。这次整合涉及到长三角和环渤海地区，如果深圳聚龙项目进展顺利，则能进一步打通我国平板显示的南北通道，并借助珠三角地区终端产业的优势，更好地贯穿平板显示的上下游产业链，实现我国平板显示产业的全面升级。我们希望，我国平板显示产业的突破从区域协作开始。
