平板显示产业系列述评之二

　　完善产业链 增强竞争力

　　本报记者 任爱青

　　“供应力决定竞争力。”在平板显示界流传这样一句话。

　　供应力其实就是指产品的配套能力。以TFT-LCD为例，其产业链上游液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、ITO玻璃、背光模组、驱动IC等的配套能力，就是构成其供应力的核心所在。

　　受到液晶周期的影响，TFT-LCD市场价格时常处于波动之中，因此竞争的关键还在于成本。而成本中比例最高、弹性最大的就是材料，约占60%-70%。随着TFT-LCD面板向大尺寸迈进，材料所占成本的比重不断攀升，因此，材料的供应能力，成为决定企业能否赢利的重要一环。

　　而平板显示上游产业链市场和技术高度垄断，在整个产业链中利润最高，达30%以上。全球最大的玻璃基板供应商康宁，虽然其规模并不算大，但利润率却是全球第一。

　　恰恰这利润最丰厚的环节，是我们最薄弱的环节。

　　虽然国内在TN/STN材料方面已经有了比较大的突破，但在TFT领域基本是空白，当前5代线所用的材料绝大多数采用国外或我国台湾地区的产品。化学材料、靶材、

液晶、玻璃、背光模组、滤光片和驱动IC等，完全依靠进口。设备的情况也是如此，国内设备目前仍停留在比较低端、分离单台产品阶段，面板生产线上的系统成套设备、高端前工序核心设备及测试装备只有依赖进口。同时，在进口的核心设备上，不少关键零部件还必须再依赖进口，不但导致工厂的后续服务成本偏高，而且往往不能得到控制。60%-70%的比重，30%以上的利润，国内供应几乎为零的现状，如此强烈的反差，是我国平板显示产业链的严重缺失。这种缺失，对技术、规模和时间上都处于劣势的国内平板显示企业是雪上加霜。同时也意味着，国内平板显示企业要背负起设备、专利、材料的三座大山，成本优势丧失殆尽。

　　资本密集、技术密集、产品生命周期短、生产线技术更替快、关联产业密集、专利壁垒高和国际化分工，是TFT-LCD产业特征。TFT-LCD产业的价值体现在整个产业链上，TFT-LCD产业的竞争是产业链的竞争，而不是单纯生产线的竞争，TFT-LCD面板生产线的建设只起到引领作用。

　　当今平板显示时代，日本、韩国的彩电企业围绕平板显示屏构建起了自己的垂直一体化工业系统，并形成系统产业簇群。在CRT时代，国内企业与外资企业的抗衡，凭借的是低成本的产业链条，但是，面对平板显示的来势汹涌，产业链条配套的严重不足，使我们丢失了话语权。如果不改变目前生存环境并寻求新的生存模式，就很难扭转仍然处于狭小利润空间的弱势地位。

　　CRT时代创造的辉煌正在远去，但彩电国产化的成功经验却十分值得平板显示时代借鉴。这就是组织实施平板显示器件产业化专项，尽快掌握核心技术，自主创新发展新技术，构筑新型平板显示产业链条，形成新的增长点。

　　上个世纪80年代初，为了发展我国彩电工业，成功实施了彩电国产化“一条龙”工程。该项工程引进为彩电配套的电子元器件生产线共286条，带动了元器件的升级换代，带动了基础产业、原材料产业整个产业链的发展，使彩电国产化水平达到了95%以上。建立了以CRT彩电整机为主体、配套元器件为支撑、品种规格齐全、技术水平不断提高、具有一定规模的较完整的工业体系。

　　当前平板显示产业面临两难境地，一方面已有大的整机产业体系迫切需要核心配套产品的支撑，另一方面，按照目前的现实条件和环境，单个企业也是有心无力，很难能承担起拯救整个产业的风险和责任。

　　新型平板显示产业的发展是一项系统工程，打造完整的平板显示产业链，需要国家政策和资金的大力支持，不仅支持面板业，还应重点支持上游6大关键原材料如玻璃基板、偏光片、彩色滤光片、背光源、液晶和驱动IC设计等国产化进程。值得欣慰的是，信息产业部开始组织实施平板显示器件产业化专项工程，并把

平板电视显示器件列为信息产业“

十一五”期间的十二大重点工程之一。

　　目前从产业链环节也有一些令人振奋的消息传来，包括熔炉的全工序生产线的彩虹液晶玻璃基板项目正在建设中。天利半导体北京方益集成电路设计有限公司研发的第一款大尺寸TFT-LCD驱动IC(Gate Driver IC)TLS8706，继今年2月份通过认证之后，于近日京东方成功导入量产。有政府、企业、金融机构、科研院所等各方面密切配合，共同推动，我国的平板显示产业定会大有作为。