6月9日晚间，停牌近五个月的*ST金路发布重组预案，公司拟作价112.14亿元定增收购万厦房产、新光建材城各100%股权，实现新光集团主要资产的借壳上市，公司实际控制人也将变更为知名浙商周晓光、虞云新夫妇。此前，周晓光及旗下新光集团曾参与中百集团(000759)股权争夺未果。而*ST金路则曾是“黑老大”刘汉旗下上市平台，刘汉已于四个月前的2月9日被执行死刑。

目前由四川省德阳市国资委实际控制的*ST金路（金路集团）昨日晚间公告，当天（6月9日）公司与新光集团、虞云新签署《发行股份购买资产框架协议》，拟向新光集团、虞云新等定增购买其合计持有的万厦房产、新光建材城各100%股权。两标的公司合计作价112.14亿元，按定增发行价5.45元每股计算，*ST金路本次拟发行股数约为20.58亿股。而*ST金路当前股本为6.1亿股。

据披露，万厦房产预估值为58.62亿元，增值率334.29%；新光建材城预估值53.52亿元，增值率842.94%。

义乌世贸中心效果图

与此同时，*ST金路还拟定增发行7.34亿股，募集配套资金40亿元，用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。

本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后，上市公司总股本最高将增加至34亿股。此外，万厦房产、新光建材城将成为公司全资子公司，新光集团将成为公司控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司新的实际控制人。本次重组构成借壳上市。

需注意的是，本次重组前，*ST金路2013、2014年度净利润均为负，分别亏损1.74亿元、1.47亿元。而据收购标的未经审计的模拟合并财务报表，万厦房产、新光建材城2013、2014年度净利润合计分别达1.4亿元、4.74亿元。通过本次重组，*ST金路将注入盈利能力较强的房地产开发和商业经营业务，有望扭转此前主营业务连续亏损的情形，盈利能力得到明显改善。

公开资料显示，新光集团是一家集实业、地产、投资、商贸等多元业务于一体的民营企业集团。该公司于1995年由知名浙商周晓光、虞云新夫妇共同创办。目前集团旗下有21家全资子公司及控股公司，近百家参股公司，总资产达200多亿元。

欧景名城

值得一提的是，以万厦房产为核心的房地产板块，正日益成为新光集团产业体系的“旗舰”。其与新光建材城自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务，拥有丰富经验，累计房地产开发面积逾200万平方米。目前两标的公司持有物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙江中部城市，且已渐成规模和体系，所开发项目大都位于当地区域核心地段，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。

公告称，此次新光集团入主*ST金路，上市公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产，盈利能力得以恢复；同时，标的公司的房地产业务实现上市，将进一步拓宽其融资渠道，提升品牌影响力和整体竞争实力，从而进一步促进上市公司持续健康发展。

记者注意到，此前周晓光也曾高调亮相A股，如参与对武汉中百集团的控股权争夺战，但最终还是选择淡出。此外，新光集团也早已筹划上市，只是受限于房地产调控，一直未能成行。此次将核心资产借壳*ST金路，使新光集团得以正式踏足资本市场。

来源：上海证券报 记者：祁豆豆

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